💡 En bref : ce que voit le client Client archivé : rien ne change de son côté. Il garde accès à l'application et à tous ses programmes, même si vous ne les retirez pas de sa fiche. Client supprimé : ses plans sont archivés et il n'y a plus accès. Il garde toutefois accès à l'application (messagerie, fichiers, etc.). Accès retiré : le client n'a plus accès à son compte. C'est la seule façon de lui couper complètement l'accès (voir la section « Retirer l'accès au client »). |
Archiver
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions", puis choisissez "Archiver".
⚠️ Un client archivé ou supprimé continue de compter dans les clients actifs de votre forfait jusqu'à 3 mois après la dernière action. Archiver ou supprimer un client ne libère donc pas de place tout de suite. Pour en savoir plus, consultez J'ai atteint ma limite de clients actifs (même après avoir archivé ou supprimé des clients). |
Supprimer ou retirer un client des archives
Une fois le client archivé, il pourra être supprimé ou être remis comme actif.
Cliquez sur l'onglet "Contacts".
Cliquez sur le bouton "Actif" et choisissez l'option "Archivés".
Choisissez le client désiré.
Cliquez sur le bouton "Actions" et cliquez sur l'option souhaitée:
Retirer des archives.
Supprimer.
⚠️ Courriel utilisé
Lors de la suppression du "client", le compte n'est que désactivé. Son compte continue donc d'exister. Son adresse courriel sera par conséquent toujours considérée comme utilisée.
Pour libérer son adresse courriel, le client doit écrire à l'un de nos Hexperts.
Autres intervenants
Si vous êtes plusieurs intervenants au dossier du client et que vous l'archivez, seul le lien entre le client et vous sera retiré.
Ce faisant, les autres professionnels au compte le verront comme étant toujours "Actif" de leur côté.
Pour le client, rien ne change : il garde accès à l'application et à ses programmes.
Pour retirer d'autres intervenants au compte du client, il faut passer par la section "intervenants" et les archiver.
Retirer l'accès au client
Archiver ou supprimer un client ne lui retire pas l'accès à l'application. Il pourra toujours se servir de la messagerie, lire ses fichiers, etc.
Un client archivé garde aussi accès à tous ses programmes. Seul un client supprimé perd l'accès à ses programmes, car ses plans sont archivés.
Si vous souhaitez retirer l'accès à son compte pour un client, vous pourrez le faire via le bouton "Actions".
💡 Astuce Ceci peut être fait alors que le client est archivé ou non. Ceci peut être pratique dans le cas où le client aurait une dette impayée par exemple. Vous pourrez ensuite lui remettre l'accès lorsque ses paiements envers vous seront à jour. |
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Conséquences
Client archivé: Rien ne change de son côté.
Il garde accès à l'application et à tous ses programmes, même si vous ne les retirez pas de sa fiche.
Clients actifs de votre forfait : il continue de compter jusqu'à 3 mois après la dernière action.
Client supprimé: Ses plans sont archivés.
Ce faisant, le client n'aura plus accès à ses programmes. Il garde toutefois accès à l'application (messagerie, fichiers, etc.).
Du côté professionnel, ils se retrouveront dans la section "archivé" et pourront être clonés afin d'être réattribué dans le futur.
Clients actifs de votre forfait : il continue lui aussi de compter jusqu'à 3 mois après la dernière action.
Retrait de l'accès
Le client perdra alors l'accès total à son compte.